Organizace pohybující se v odvětví finančních služeb neustále vyhledávají prostor pro možný růst a reagují na potřeby trhu. Mnohé z nich zjišťují, že nejlepším zdrojem nových příležitostí jsou stávající klienti. Strategické řízení vztahů s klientem (CRM) může být významným pomocníkem při budování a udržení loajality klienta a odlišení vlastních nabídek oproti konkurenčním.

Strategie zacílená na nové klienty umožňuje využít Pivotal CRM pro finanční služby jako nástroj, který dokáže zvýšit efektivitu procesu získávání nových příležitostí. Za pomoci řešení Pivotal CRM pro finanční služby je možné poskytovat nadstandardní služby úzce zaměřené na potřeby konkrétního klienta.

Pivotal CRM pro finanční služby nabízí komplexní a integrované nástroje, které jsou jedinečné pro toto odvětví. Díky nim je možné sledovat výkonnostní ukazatele napříč všemi procesy a zrychlit reakci dle potřeb klienta. Pivotal umisťuje péči o vztahy se zákazníkem do jádra organizační strategie tak, aby odpovídala obchodním procesům firem orientovaným na finanční služby

Hlavní přednosti Pivotal CRM pro finanční služby:

• Porozumění klientovi - získejte dokonalý přehled o klientech a odhalte nové příležitosti a dodávejte lépe zacílené služby
• Zvýšení přesnosti a dostupnosti dat - umožněte všem oddělením a pobočkám sdílet aktuální a přesné informace v přehledné a úplné formě. Kdykoliv a odkudkoliv
• Zlepšení spolupráce - poskytujte kvalitní služby napříč všemi činnostmi, zlepšuje koordinaci mezi odděleními
• Zvýšení efektivity - zrychlete a usměrněte časově náročné vícestupňové procesy jako například otevření nového účtu, které se skládá z řady dílčích kroků
• Zvýšení spokojenosti klienta – umožňuje poskytnout klientovi pocit výjimečnosti a personalizovat nabízené služby a současně snižte servisní náklady
• Snížení nákladů na implementaci – vyberte si CRM řešení, které je ušité na míru vašemu specifickému oboru podnikání a získejte z něj maximum s minimálními úpravami
• Zrychlení interních procesů - díky workflow modelům pro automatické generování úkolů a kontrolu jejich plnění
• Lepší přehled - pomocí analýzy prodejů po jednotlivých finančních produktech

Bude nám potěšením poskytnout vám podrobnější informace o Pivotal CRM pro finanční služby a CRM problematice všeobecně. Spojte se s námi ještě dnes a rádi vám nabídneme sjednání nezávazné schůzky s naším specialistou.