V odvětví finančních služeb je dobrý analytický systém naprostou nutností a stejnou nutností je možnost importovat data z celé řady jednoúčelových, důmyslných programů, jimiž se zajišťuje prvotní sběr dat.

CRM podporuje procesy vedoucí ke zvýšení věrnosti klientů prostřednictvím cílené nabídky služeb. Umožňuje efektivní sdílení informací a spolupráci na jednotlivých úkolech.